Le Conservateur : un nouvel adhérent spécialisé dans la gestion de patrimoine privé et professionnel
Dernière mise à jour : 12 févr.
Depuis sa création en 1844, Le Conservateur, Groupe mutualiste indépendant, est un acteur de référence sur le marché patrimonial français.
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Spécialistes de la gestion d’épargne de moyen et de long terme, les Conseillers en Gestion de Patrimoine, Agents généraux d’Assurance du Conservateur, accompagnent leurs clients et leurs familles dans une approche sur mesure pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine privé et professionnel.
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Implantés dans nos régions, ils suivent au long cours leurs clients tout en faisant appel aux experts du Groupe (Ingénieurs patrimoniaux, experts financiers et immobiliers) tout en s’appuyant sur une gamme diversifiée de produits, dont une solution d’épargne originale : la Tontine.
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La dynamique du Conservateur, à contre-courant de la bancassurance traditionnelle, repose sur un réseau en pleine croissance de près de 700 Conseillers en Gestion de Patrimoine et sur l’ouverture de locaux patrimoniaux.
Le Conservateur à Lyon
Proche de vous, proche de chez vous
Nous entretenons avec nos clients de la région lyonnaise une véritable relation de partenariat sur le long terme ; la compréhension de leurs attentes est au cœur de nos échanges.
Ces valeurs de proximité et d’écoute sont portées notamment lors de rendez-vous privés dans nos bureaux. Nous organisons également des conférences avec les experts du Groupe, sur des thématiques qui s’adressent à nos clients patrimoniaux, dirigeants d’entreprise et professions libérales : patrimoine privé et professionnel, optimisation fiscale, opportunités d’investissements dans un contexte inflationniste, etc.Â
Le Conservateur porte une attention particulière à la satisfaction de ses clients et au soutien de ses Conseillers en Gestion de Patrimoine dans le développement de leur activité.
Si vous souhaitez prendre en main votre carrière, grâce à une forte liberté d’actions qui vous est offerte, à une vaste gamme des solutions patrimoniales, tout en bénéficiant du soutien d’un Groupe bénéficiant de 180 ans d’histoire, je reste à votre disposition pour échanger sur les opportunités professionnelles au sein de notre Maison.
Contact :
Adrien Carlotta,
Délégué Départemental
19 rue Maryse Hilsz - 69330 Meyzieu
Tél : 07 83 60 27 75
Pour en savoir plus : https://www.conservateur.fr/